Mme F., 85 ans - Revenus complémentaires et optimisation de la succession
Mme F. 85 ans, est veuve depuis peu et a 3 enfants. Elle a vendu sa résidence principale suite au décès de son mari pour aller dans un...
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Expériences Client
Quoi de mieux qu'un cas concret pour mieux comprendre l'intérêt du conseil patrimonial ?
Toute ressemblance avec des faits réels serait purement "fortuite" :-)
Investissement et idées reçues - décryptage
En immersion chez
mes clients
Découvrez dans ces quelques exemples mes réponses
apportées aux problématiques patrimoniales que j'ai pu
rencontrer lors de mes rendez-vous
Témoignages
Corinne et Florian, 45 ans
Toujours très à l'écoute, y compris pour dissiper quelques craintes. A bien su cerner notre situation et nos projets. Les produits financiers qu'elle propose semblent performants. Ses délais de réponse sont très courts.
Madeleine, 72 ans
Très professionnelle, compétente et surtout à l'écoute. Une personne très agréable qui n'hésite pas à donner de sa personne en revenant plusieurs fois si vous voulez plus d'explications…
Mireille et Didier, 58 ans
Réponses apportées à nos questions et nos inquiétudes. Très bon relationnel et disponibilité.
Vianney, 56 ans
Disponible, réactive et efficace !!
Valentin, 21 ans
Très professionnelle, donne de bons conseils , à l'écoute et explique bien avec des mots simples que tout le monde peut comprendre. Très réactivelorsqu'on a besoin d'elle. je la recommande.
Axelle et Luc, 32 ans
Très à l'écoute et patiente. A vulgarisé le vocabulaire pour que nous comprenions. Sait mettre en place les conditions de confiance.
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